一、潛客資料說明：
將存在需求的待開發客戶建立在【潛客資料】作業，以利企業及銷售人員方便持續經營，快速將潛在客戶轉為正式購買客戶
一、開啟【潛客資料】作業
二、按【新增】建立潛客資料
1、【潛客代號】：必填，共10碼，為重要key值，儲存後不可變更，故建議先討論確認編碼方式再建立
2、【客戶簡稱】：必填，共30碼，旁邊的開窗鈕可連結工商登記資料，
協助快速帶入客戶全名、統一編號、地址等資料
3、【客戶全名】：建議將客戶的全名完整輸入
4、【正式客戶代號】：將潛客轉為正式客戶後，會將正式客戶的代號回寫，方便查詢
5、【業務】：內容為【公用設定-員工資料】，若此客戶有分配業務員，則可選入
所屬業務，如有租用進銷存模組，則【員工資料】作業會相通喔
6、【首次接洽日】：註記第一次和客戶接洽的日期，建立潛客戶資料會預設當天建立的日期，若非建立日期可自行修改
7、【客戶來源】：下拉選擇內容預設【搜尋引擎、EDM、電銷、促銷活動、粉絲團、親友介紹、電視廣告】
8、【行業別】：預設內容【金融保險、製造、餐飲、食品、電商、資訊、教育、家管、其他】
9、【最近洽談日】：由系統的【洽談記錄】單回寫
10、【洽談狀態】：會預設為【未接洽】，選項內容有【未接洽、初步接洽、需求確認、建議報價、成交、失敗】
11、【標籤+】：選擇客戶特性的標籤註記，若無符合特性可直接新增
12、【備註】：可填寫描述客戶的備註說明
13、【轉正客】：
將潛客轉為正式客戶，要轉正客要先將潛客資料儲存後，再重新進到此筆潛客按【轉正客】
若沒有先將潛客資料存檔就執行【轉正客】時會出現訊息：「新增狀態下時，不可進行轉正客！」
執行【轉正客】時需輸入正式客戶代號(和潛客代號沒關係，可視您想在正式客戶區要編的流水號而輸入)
轉到正式客戶後，您可以看到【正式客戶代號】欄會出現對應的正式客戶代號，並且在【轉正客日】也可以查看到是何時變為正式客戶的喲！
關於【標籤+】的操作：
(1)點選【標籤+】
(2)若在共用標籤中的資料無符合項目，可按【新增】建立共用標籤的內容
(3)【勾選】要標註的標籤內容
(4)按【確認】帶回標籤內容
(5)在【標籤+】功能鈕旁即可看到所選取的註記
二、潛客資料excel匯入
在excel整理好資料後快速匯入，節省期初建置時間；或日常有大量潛客登錄時也可使用
操作說明
請按【匯入】連結「excel資料匯入」作業
接著，要先下載要匯入資料於系統的標準excel格式，不能用自已的格式就要匯入喔！因為系統已有固定的欄位格式了~所以若您之前的資料已有用excel建檔，應該就要把那些資料轉貼到標準excel格式中喲！
點選【下載格式檔】
下載後的內容中，會說明要從那一欄開始填，
以潛客資料來說要從B5開始填寫資料
有框黃底的欄位是系統潛客資料的必填欄，故不可空白
填寫時可參考B4列提供的範例資料
依格式輸入好內容，
注意第2列中字數的限定，像潛客代號欄為10字元，那麼英數代碼就不能超過10碼
建議【潛客代號】需要討論好適合您公司的最佳編碼後再做匯入
另【洽談狀態】欄為必填欄位，內容有0~5請依實際情況填寫數字0或其他狀態
0.未接洽 1.初步接洽 2.需求確認 3.建議報價 4.成交 5.失敗
整理好excel資料要匯入格式時，就再重新開啟匯入作業按【下一步】
點選【選擇檔案】帶入整理好的檔案，系統會將您選擇的檔案其路徑帶入
【覆蓋已存在的資料】：預設不勾選，若打勾則表示您之前已經有匯入相同潛客代號的資料，但裡面有些內容不正確或有整批更新情況，不想一筆一筆從系統修改要重新匯入，此時就要打勾才會覆蓋您現在準備要匯入的資料是否重覆的定義是，假如現在系統中已有A1001 X宣有限公司，現在要匯入的excel其中也有相同潛客代號 A1001 X宣有限公司，當有勾選【覆蓋已存在的資料】，那麼原本的資料會被excel的內容覆蓋；但反之，若您整理的excel代號變成 B1001 X宣有限公司，此時因代號已不一樣，一個是原已匯入的A1001和現在整理的B1001，雖都是X宣有限公司，且也有勾選【覆蓋已存在的資料】，但執行匯入後，會變成有二筆潛客資料，潛客代號是覆蓋判斷的KEY值，若代號不一樣，就沒有符合覆蓋否的條件了故如果您是【潛客代號】編錯了，又已整批匯入，此時只能一筆筆在系統中刪除(系統不提供一鍵刪除功能，以避免資料大量誤刪情況)，再重新匯入了【潛客代號】真的要編的好再匯入才不會費時費力喲~選擇好路徑及確認是否覆蓋後，請按【上傳檔案】執行檔案上傳
匯入前可在「瀏覽」步驟再看一下資料是否ok，確認無問題按【執行匯入】
這樣就完成匯入囉！如有錯誤的部份會阻止匯入，並在【匯入失敗】呈現總共錯誤的筆數，【異常欄位】可看到失敗原因，可按【轉出】將匯入結果保存，再按【結束】關閉畫面，待調整好excel內容後再重新匯入即可
可再到「客戶資料」按查詢，確認資料已匯入成功，利用excel匯入作業，讓您快速完成客戶建置，歡迎多加使用喔~
三、潛客資料【列印】及【轉出】
可將潛客資料列印及轉Excel
1、先【查詢】潛客資料
2、按【列印】會開啟PDF報表在新頁籤，即可列印或下載檔案
3、也可以按【轉出】將檔案匯至Excel方便編輯及備份
end