標籤設定
在【標籤設定】作業可建立需要用到的標籤,及可做專案及部門管理等其他標籤的管理應用
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操作說明 > 專案標籤 > 部門標籤
操作說明
開啟【專案部門標籤】-【標籤設定】
修改【標籤類別】名稱,除了第一頁【專案】及【部門】標籤因會與會計模組的專案管理和部門管理串接,故這二個頁籤的名稱不開放自訂,其他【標籤1】~【標籤5】則可自由定義標籤的類別
開啟後點選【修改】
輸入要改的標籤類別名稱後按【儲存】
設定完成後按 【x 】關閉視窗
設定完標籤類別名稱
建立標籤內容請按【新增】
【標籤類別】選擇要建立那一類別項下的標籤
【標籤名稱】不可空白,輸入要設定的標籤名稱,建議盡量要簡短重點標示,避免標籤太長不好閱讀,或在有限的欄位時無法完整呈現名稱
【停用】若之後標籤不再使用,可勾選停用,選取視窗中就不會出現
【備註】可註記說明標籤的使用規則
下拉選擇【標籤類別】
輸入完成後【儲存】資料
建立完成選至某類別時,即可看到相關標籤
專案標籤
一般專案管理會在推動一份計劃前由負責成員進行預算評估,例如會有多少支出、用於什麼項目,以及支出的時間,預期的收入、利潤等等…之後再透過系統在單據建立時歸屬發生的專案,如此就可搜集實際發生的專案收入及支出等數據,從中監控專案進行的狀況,降低非預期的風險,對於專案的損益也能快速輕鬆的掌握
不論從【進銷存模組】-【專案部門標籤】-【標籤設定】作業建立【專案】頁籤中的資料,或是從【會計模組】-【共用設定】-【專案資料】建立,都是共通的專案標籤資料
前端交易發生的相關單據,記得需帶入該筆交易所歸屬的專案標籤
當月可在進銷存模組篩選【收入支出明細表(標籤)】或其他所需查看的部門專案標籤報表
之後應用在【會計模組】執行【傳票自動拋轉】操作,單據上的【專案】會自動依單帶入底稿中,財務人員審核沒問題後即可拋至【會計傳票】入帳
在【會計模組】可檢視專案損益等相關報表
部門標籤
在個別部門各自設定目標、制定API,以鼓勵成員落實任務,從數據中檢視績效指標的達成狀況,在執行過程中利用數據瞭解組織規劃是否有如期進行,保持上下溝通順暢做出更快決策,進而帶來最大生產力和獲利能力
不論從【進銷存模組】-【專案部門標籤】-【標籤設定】作業建立【部門】頁籤中的資料,或是從【會計模組】-【共用設定】-【部門資料】建立,都是共通的部門標籤資料
且相關的【會計項目】也需設定勾選【部門管理】
前端交易發生的相關單據,記得需帶入該筆交易所歸屬的部門標籤
若是共同的費用到時要做部門分攤,例如文具用品及廣告費要分攤給業務一部和業務二部各一半,那其他支出單的部門可先設定在財務部或集團
拋轉傳票時【分錄預覽】處會看到部門被帶入(若沒有帶入表示【會計項目】沒有勾選到【部門管理】
The End