客戶等級
新增客戶等級分類,可用分類的等級篩選客戶資料,找出名單做分級的經營規劃
此功能主要應用於【掌客雲】模組管理,【免費版】有一個帳號的免費使用權限,建議主帳號設定有【掌客雲-管理】項勾選【可執行】權限的帳號,才能維護【客戶等級】的內容
關於權限的說明:
1.點選【共用設定】
2.建議用主帳號設定【使用者與權限】
3.修改-開啟後勾選【掌客雲-xx版】的使用權限,若想用其他帳號,【掌客雲】【免費版】需先將主帳號的【掌客雲-xx版】的使用權限勾消,其他帳號才能打勾
4.權限-設定【掌客雲-管理】項目的【執行】要打勾,【限查詢】不打勾(打勾的話只能查看不能變更資料)
使用者需先有掌客雲模組的使用權限,在【使用者與權限】按【修改】後,開啟勾選【掌客雲-xx版】的使用權限 畫面
【使用者與權限】點選【權限】後,需設定【掌客雲-管理】項目的【執行】要打勾,【限查詢】不打勾(打勾的話只能查看不能變更資料)
開啟【共用設定】-【客戶等級】
(此作業與掌客雲模組的【共用設定】-【客戶等級】會是通用的,不論何處開啟建立資料後都存在同一作業中)
點選【新增】建立【客戶等級】資料
建立完成後【儲存】資料
設定好後即可在【客戶資訊】-【客戶資料】將客戶設定選擇建立的【客戶等級】作業資料
可在【客戶資料】用等級查詢客戶
The End