洽談狀態
用於【客戶資料】作業的【洽談狀態】維護時可選擇的內容，可依洽談狀態篩選查詢客戶名單
提供使用者權限有【掌客雲-管理】項勾選【可執行】權限的帳號，才能維護【洽談狀態】的內容
關於權限的說明：
1.點選【共用設定】
2.開啟【使用者與權限】
3.修改-開啟後勾選【掌客雲-xx版】的使用權限
4.權限-設定【掌客雲-管理】項目的【執行】要打勾，【限查詢】不打勾(打勾的話只能查看不能變更資料)
使用者需先有掌客雲模組的使用權限，在【使用者與權限】按【修改】後，開啟勾選【掌客雲-xx版】的使用權限 畫面
【使用者與權限】點選【權限】後，需設定【掌客雲-管理】項目的【執行】要打勾，【限查詢】不打勾(打勾的話只能查看不能變更資料)，並建議【掌客雲-資料權限】也要同步打勾，避免別人建立的會被限制使用
建立完成後在客戶資料即可維護【洽談狀態】
開啟【客戶資訊】-【客戶資料】
往下移動找到【洽談狀態】欄可按下拉選取狀態，維護客戶目前的狀態資料，也可在【最近洽談日】記錄日期
可依【洽談狀態】查詢篩選同樣狀態的客戶
客戶資料的狀態若有應用【掌客雲】模組，則可由日常【洽談記錄】作業【提交】後，系統會自動更新回寫喲
【洽談記錄】資料畫面
回寫更新後的【客戶資料】畫面
The End