月結發票開立
章節目錄
一、月結發票開立目的及前置設定
二、月結發票開立、上傳及列印發票
三、月結發票作廢及作廢上傳
四、月結開立後的銷貨單發生折讓上傳
一、月結發票開立目的及前置設定：
月結發票開立作業的用途，就是當您跟客戶是採月結方式開立銷貨發票時，可以將多張銷貨單彙總開立唯一張電子發票。
【月結發票開立】目前支援B2B有統編的發票開立；支援【作廢】上傳但目前沒有支援【折讓】上傳及【折讓作廢】上傳，若需要無支援的功能麻煩還是用【銷貨單】上傳開立喲！
開立月結發票需開啟左邊主選單【電子發票】點選【月結發票開立】作業中操作
另外要注意的是，法規其實有規定，若要採月結開立發票，必須先向主管機關申請，核准後才能以彙總方式開立發票，這邊請自行斟酌使用。參考法規如下：
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依據統一發票使用辦法第15條之1規定，得檢附申請書及列有買受營業人名稱、地址及統一編號之名冊向所在地主管稽徵機關申請核准，就名冊內營業人銷售貨物或勞務， 才得以按月彙總於當月月底開立統一發票：
１、無積欠已確定之營業稅及罰鍰、營利事業所得稅及罰鍰者。
２、最近2年度之營利事業所得稅係委託會計師查核簽證申報或經核准使用藍色申報書者。
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月結發票【開立】可先維護【客戶資料】，就不用每張【銷貨單】都要調整
建立【銷貨單】時選擇【客戶】後會預帶【發票開立方式】為"月結"，也要確認【發票聯式】為"電子發票"，【課稅別】需為"應收外加"、【發票統編】需填入統編及【發票抬頭】也需確認抬頭，發票狀態為"未開立"，這樣在【月結發票開立】才會篩選的到【銷貨單】
例如有三張【銷貨單】要月結開立發票
二、月結發票開立、上傳及列印發票
在【月結發票開立】作業點選【新增】
選擇【請款客戶】後按【取單】
選取資料後按【確認】帶入銷貨資料
會將銷貨的商品數量及金額都帶入，單尾的【發票稅額】為【發票合計金額】*5%計算而得，這邊不提供自行修改，單身帶入資料不能改以避免資料不一致有爭議，單尾上傳稅額需符合法規【發票合計金額】*5%的金額去上傳故也不允許修改，若消費者要求有不同的稅額，則建議可考慮使用【簡易發票開立】 ，資料確認後按【儲存】
存檔後就準備上傳發票
開啟【電子發票】-【發票開立/上傳】
勾選要開立的發票按【上傳】
月結發票開立完成按【結束】
上傳完成後開立的發票號碼會回填回【銷貨單】
接著可以列印B2B的A4或5.7發票，開啟【電子發票】-【非會員票/折讓列印】
B2B A4發票：選擇【營業人發票(A4)】後按【查詢】，再點選【列印】
產生的B2B A4 發票格式
B2B 5.7發票：選擇【營業人發票(5.7)】後按【查詢】，再點選【列印】
產生的B2B 5.7 發票格式
三、月結發票作廢及作廢上傳
開啟【月結發票開立】作業
點選【作廢發票】
請注意，作廢後就無法取消作廢喔！請確認要作廢發票再操作按【確認】
輸入【發票作廢原因】
輸入完後按【儲存】
作廢後可以看到【發票狀態】會呈現"已作廢"
要上傳到財政部大平台，記得還要到【發票開立/上傳】區勾選後上傳
作廢上傳完成
這樣就作廢成功囉！
重新開立可再按【新增】後【取單】重開
四、月結開立後的銷貨單發生折讓上傳
開啟【銷貨單】明細後點選【退貨】，選擇【部份退貨】時【銷貨退回單】的【發票處理】欄會預設"折讓單"；選擇【整張】退貨一般非月結開立時則會預設"原發票作廢"，但若為月結開立的發票，那麼原因還是會限制為"折讓單"，因為作廢會需要整張作廢，會利用上述方式作廢，故不在此處作廢喲！
選擇【部份退貨】會再帶出勾選要退貨的商品，若只有發生金額折扣不退回數量，則可以產生到【銷貨退回單】後再將數量改0，只留發生折讓的金額在【金額】欄
出現訊息"已將退貨資料新增至銷貨退回單，單號：20xxxxxxxxx"按【確認】
接著再開啟【銷貨退回單】找到產生的那筆資料後，檢查資料
可看到因執行【銷貨單】的【退貨】功能時因為是月結發票，所以不論是選擇"部份退貨"或"全部退貨"，【發票處理】都會限制預設為"折讓單"
若此次只是發生金額折扣不退貨，那麼可將【數量】改0，【金額】輸入折讓發生的金額
上傳【銷退】折讓
上傳完成後按【結束】
在【銷貨退回單】會回寫【銷貨單】的發票號碼帶入
另外在【月結發票開立】也可查到在【折讓單號】看到銷退單的單號做記錄
如果發生過折讓，則【月結發票開立】會不允許進行【作廢】的處理
The End