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【掌客雲】新手引導

【掌客雲】新手引導


歡迎使用【掌客雲】,這是一個業務員、主管和客戶的三贏提效管理好幫手,超簡易4步驟就上線,立即使用看看~




建立業務員及管理者的登入帳號、密碼、權限等資料、也可同時新增員工資料


2.設定常用的項目
維護【洽談狀態】、【行程項目】、【退件原因】裡的內容,及設定【油資設定】的補助金額等相關作業

有管理者身份的使用者才可設定,只能進電腦版設定,系統會有一些預設值請針對貴司實際會使用的內容調整及新增內容
上線時先將下列這些項目設定好,之後建立資料會比較方便,其他項目由日常作業建立時慢慢再補齊
請點選左邊功能選單【公用設定】進入要設定的作業
一、洽談狀態
此作業管理員和使用者可以自行新增建立,因在初期導入時會建立客戶資料,客戶資料中有【洽談狀態】的欄位,建議管理員可先查看一下預設內容,設定客戶資料若足以使用,則其他洽談過程發生的新狀態就可由人員自行依情況再新增即可
建立新內容點選【新增】,在最下方多一列的序號列【狀態名稱】直接輸入要建立的項目,再按【儲存】
若要修改資料就直接點選【狀態名稱】調整內容存檔
二、行程項目
只提供給管理員設定。維護內容以便讓業務員建立行程時確認要進行的行程項目,並由選擇的項目要求是否要至目的地打卡、計算里程等~
按【新增】後在【行程項目名稱】輸入項目,若要求進行此項目到達目的地時要打勾,則將【納入出發Go否】選項"打勾"
三、油資設定
依里程報銷油資時,給人員的補助金額等預設內容
【汽油單價】:人員當選擇報銷內容是【汽油】項目時,每公里的依據補助的金額,預設30元
【柴油單價】:人員當選擇報銷內容是【柴油】項目時,每公里的依據補助的金額,預設100元
【油資預設種類】:進行報銷時預設的油資種類,系統預設是【汽油】
【V補助汽機車損耗】:若要補助則"打勾"並確認補助的公里數
設定完成後【儲存】資料













3.建立客戶資料
一般由管理者主導,可用直接建立或用Excel匯入的方式導入資料

請點選【客戶資料】開啟作業
1、方式一:直接新增建立
(1)按【新增】
電腦版的新增狀態畫面
重點欄位說明

(2)客戶代號 (3)地址

(4)標籤 (5)客戶類型

(6)客戶簡稱 (7)業務

(8)洽談狀態

APP版的新增畫面
操作內容同上說明,APP上只提供建立一個地址,建立後在電腦版的【營業地址】也可看到
設定完前面三個步驟:使用者與權限(員工資料)、常用項目和客戶資料,其實就已經上線了,可請業務員開始建立行程
2、方式二:用Excel匯入
要在電腦版才可以操作,請按【匯入】鈕,下載標準格式,整理好資料後再匯入
詳細操作請參考進銷存手冊【2.1.2 客戶資料excel匯入】章節
(1)開啟匯入功能
(2)下載標準格式
(3)客戶資料的Excel標準欄位內容
(4)聯絡人的Excel標準欄位內容
(5)匯入資料
3、客戶筆數計費說明
【APP免費版(0元/月;共1U)】:客戶資料筆數50筆
【APP基礎版(200元/月;共1U)】:客戶資料筆數無限筆數
【APP+WEB企業版(600元/月;共2U;使用更多功能)】:客戶資料筆數無限筆數
【APP+WEB旗艦版(12,000元/年;共5U;更多人同時登入使用,使用更多功能)】:客戶資料筆數無限筆數




4.開始使用APP-建立行程安排
請下載APP開啟【業務客情】後,就可開始在【行程安排】建立自已的預計行程囉!

歡迎使用,請先下載APP
1、登入APP
請輸入管理員提供的帳號及密碼(有分大小寫)登入APP,若不想每次重新輸入帳密,可"勾選"【記住我】
2、點選【業務客情】
進入業務客情模組
3、開啟【行程安排】
將當日的行程建立在行程安排中
4、【+】行程
按【+】功能後即可建立新行程
5、【行程安排】內容
依據拜訪內容輸入行程安排中
關於更詳細的操作內容,可由【業務客情-使用手冊】學習喔!



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