洽談記錄
每次與客戶接洽的經驗都是公司寶貴的資產，對於什麼類型的客戶如何去談？用什麼話術？將內容記錄下來，慢慢的這些資產就會變成型塑找出成功的捷徑，希望您也可從洽談記錄中尋出企業的生意興隆之道喲
1、開啟【洽談記錄】
2、建立洽談記錄
點選下方【+】新增資料
依欄位輸入洽談的情況
若【狀態】下拉後無符合的資料，可和主管討論後，由主管在電腦版新增需要的【洽談狀態】內容
提交存檔後【洽談狀態】欄的狀態會回寫【客戶資料】中，方便查看客戶時可快速瞭解目前狀態
3、建立商機
當洽談的情況確定可帶來商機，請在【商機】處按【新增】，
選擇【商機項目】，一般可設定主要經營的商品內容，若內容沒有需要的項目，業務員可自行新增
【銷售階段】：內容有"潛在機會"、"需求確認"、"建議/報價"、"談判協商"、"成交"、"失敗"、"取消"，
我們已預先將銷售會有的階段預先列示出來囉！如果您有其他銷售階段的情況 ，
可在【我要發問】留言告知，就有機會加入您要的項目喲
【預計結案日】：需要輸入商機預估的結案日，明確商機的預計時鼎，才會出現在【商機漏斗】中喔
已提交的商機在【商機追蹤】會將客戶及【商機項目】的銷售預估金額列出，對於可追蹤的商機一目瞭然，快速掌握積極經營！
在【商機漏斗】中會依【銷售階段】"潛在機會"、"需求確認"、"建議/報價"、"談判協商"、"成交"、"失敗"、"取消"，圖型化呈現漏斗，命中最有機會的商機
4、預排下次回訪
和客戶有預約下次的回訪時間，
在建立洽談記錄時也可從此處的捷徑直接新增預計的行程
會預帶出客戶的資料，直接再維護行程日期等內容即可
這樣行程就會列在【行事曆】中囉！
The End