設定業務員在年度中的各月份預計達成的目標金額，系統會自動回寫實際金額，計算業務員的達成率，掌握業務銷售經營情況。
【電腦版】開啟【共用設定】-【業務銷售目標】，點選【新增】建立業務員目標
在【業務】欄下拉選取要建立目標的人員
點選帶入內容，若沒有符合的資料，可開啟【公用設定-使用者與權限】新增人員，建立好對應的【員工資料】及勾選可使用【掌客雲-旗艦版】模組，再重新開啟作業設定才會看到新建立的員工
【年度】會預設空白，請輸入要建立的年度
確認年度後接著輸入各月份的【目標金額】，系統會自動計算【合計】金額，【實際金額】會自動回寫唯讀不可輸入，【達成率】會依(【實際金額】/【目標金額】)*100%由系統自動計算不可修改，確認無誤後按【儲存】保存資料
【儲存】後【業務銷售目標】會看到剛才建立的資料
點選【查詢】可依查詢條件檢視資料
若要檢視某業務每月份的實際達成金額，可在該筆任一欄位處點2下開啟資料，或是按【修改】開啟
即可檢視該商機項目各月份的【實際金額】及月份【達成率】
【業務員銷售目標】作業提供可將查詢資料【轉出】產生Excel檔案留抵
轉出的Excel內容
The End