業務軌跡
依業務查詢經營客戶的軌跡記錄，時間軸讓歷程清晰一目瞭然，對於項目可點選就直接開啟非常方便，有效提昇查詢資訊的效率，幫助快速掌握工作情況追蹤客戶商機，進而落實業務管理有效提昇業績達成。
1、點選【業務軌跡】
2、【業務】會預設登入帳號，【客戶】預設全部，【日期】預設當月，目前日期範圍最大為6個月，若會超過半年請分次查詢喲
點選要查看那筆資料，就可快速打開明細內容查看，按【 > 】可返回軌跡作業，
也可以直接調整資料，調整後可按右上方【V】儲存資料
另外，在電腦版查看業務軌跡也非常方便喔！
電腦版中開啟【業務軌跡】作業，請在【客戶資訊-業務軌跡】的選單中開啟，查詢條件中【業務】會預設登入帳號的業務員，不可空白，【日期】可依想查詢的區間選取，確認篩選條件後按【查詢】
即可查看此業務的軌跡
要查明細時點選也會另開一頁帶出該項目作業內容，是不是非常方便清楚呢 ^^
The End