業務整批移轉

業務整批移轉
當業務員職位異動或離職等，客戶資料需整批移轉所屬業務員時，可利用此作業快速處理替換業務人員。

開啟【客戶資料】-【業務員整批移轉】作業


依需求選擇要移轉的客戶資料條件後按【下一步】


【新業務】欄處下拉選擇要接手替換的業務員，及勾選要替換的客戶後，按【開始移轉】


執行完成會顯示處理狀態，按【結束】會回到第一步【選擇客戶】畫面


可查看【客戶資訊】-【客戶資料】，抽查幾筆確認是否轉移成功



The End