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洽談狀態(掌客雲)

洽談狀態(掌客雲)


洽談狀態的新增時可在手機版或電腦版操作,但要修改時就要在電腦版調整喲
1、開啟【公用設定-洽談狀態】
(此作業與進銷存模組的【共用設定】-【洽談記錄】會是通用的,不論何處開啟建立資料後都存在同一作業中)

2、建立新的洽談狀態,按【新增】後在新增的一列直接輸入要建立的洽談狀態內容後儲存即可

在手機版可在【客戶資料】新增或修改狀態時,按【洽談狀態】欄的+新增項目


輸入名稱後按【OK】即完成,手機和電腦資料是同步的,所以電腦版也會有新項目喔!


建立完成後在【洽談記錄-洽談狀態】欄即可運用喲


若是想要修改洽談狀態欄內容要在電腦版操作,點選該欄後直接調整新內容再儲存即可


另外在客戶資料也可維護【洽談狀態】
開啟【客戶資訊】-【客戶資料】


往下移動找到【洽談狀態】欄可按下拉選取狀態,維護客戶目前的狀態資料,也可在【最近洽談日】記錄日期


可依【洽談狀態】查詢篩選同樣狀態的客戶


客戶資料的狀態不用特別維護,可由日常【洽談記錄】作業【提交】後,系統會自動更新回寫喲
【洽談記錄】資料畫面



回寫更新後的【客戶資料】畫面


The End