洽談狀態(掌客雲)
用於【洽談記錄】選擇【洽談狀態】時的項目內容，或【客戶資料】作業的【洽談狀態】維護時可選擇的內容
提供使用者權限有【掌客雲-管理】項勾選【可執行】權限的帳號，才能維護【洽談狀態】的內容
關於權限的說明：
1.點選【共用設定】
2.開啟【使用者與權限】
3.修改-開啟後勾選【掌客雲-xx版】的使用權限
4.權限-設定【掌客雲-管理】項目的【執行】要打勾，【限查詢】不打勾(打勾的話只能查看不能變更資料)
使用者需先有掌客雲模組的使用權限，在【使用者與權限】按【修改】後，開啟勾選【掌客雲-xx版】的使用權限 畫面
【使用者與權限】點選【權限】後，需設定【掌客雲-管理】項目的【執行】要打勾，【限查詢】不打勾(打勾的話只能查看不能變更資料)
洽談狀態的新增時可在手機版或電腦版操作，但要修改時就要在電腦版調整喲
1、開啟【公用設定-洽談狀態】
(此作業與進銷存模組的【共用設定】-【洽談記錄】會是通用的，不論何處開啟建立資料後都存在同一作業中)
(此作業與進銷存模組的【共用設定】-【洽談記錄】會是通用的，不論何處開啟建立資料後都存在同一作業中)
2、建立新的洽談狀態，按【新增】後在新增的一列直接輸入要建立的洽談狀態內容後儲存即可
輸入名稱後按【OK】即完成，手機和電腦資料是同步的，所以電腦版也會有新項目喔！
建立完成後在【洽談記錄-洽談狀態】欄即可運用喲
若是想要修改洽談狀態欄內容要在電腦版操作，點選該欄後直接調整新內容再儲存即可
另外在客戶資料也可維護【洽談狀態】
開啟【客戶資訊】-【客戶資料】
往下移動找到【洽談狀態】欄可按下拉選取狀態，維護客戶目前的狀態資料，也可在【最近洽談日】記錄日期
可依【洽談狀態】查詢篩選同樣狀態的客戶
客戶資料的狀態不用特別維護，可由日常【洽談記錄】作業【提交】後，系統會自動更新回寫喲
【洽談記錄】資料畫面
回寫更新後的【客戶資料】畫面
The End