客戶軌跡
依客戶查詢列出發生的洽談記錄、商機、合約等發生在此客戶經營項目的軌跡記錄，以利快速瞭解客戶情況
1、點選【客戶軌跡】
2、選擇要查看的【客戶】，目前日期範圍最大為6個月，若會超過半年請分次查詢喲
3、選擇客戶後即會依篩選條件帶出資料
點選要查看那一筆資料，就可快速打開明細內容查看，按【 > 】可返回軌跡作業
也可以直接調整資料，調整後可按右上方【V】儲存資料
在電腦版的查看客戶軌跡也非常方便喔！
電腦版中開啟【客戶軌跡】作業，請在【客戶資訊-客戶軌跡】的選單中開啟，查詢條件中【客戶】不可空白，【日期】可依想查詢的區間選取，確認篩選條件後按【查詢】
即可查看此客戶的軌跡
要查明細時點選也會另開一頁帶出該項目作業內容，是不是非常方便清楚呢 ^^
另外也可從【客戶資料】中查看該客戶的軌跡喔！
點選後該筆客戶的軌跡資料
The End