儀表板可快速掌握經營客戶及管理業績的重要資訊，共分有四類【商機】類、【業績】類、【業務活動】類及【客戶】類的儀表板
【商機】儀表板
【商機】類(一)
【銷售階段客戶數】：從圖表快速得知目前客戶落在那一個銷售階段及家數狀況，方便掌握推進各階段任務，加速促單成交
【商機漏斗】：從商機漏斗了解顧客思維過程，提供數據讓業務人員了解商機情形，以掌握狀況讓潛在客戶轉換成有效商機
【商機】類(二)
【銷售階段分布】：從圓餅圖快速掌控目前經營客戶的銷售階段分布及金額，移到到區塊可檢視佔比比率，對於潛在機會、需求確認中客戶可積極接洽，報價中客戶跟催等制定方案加速成交。
【商機分布】：商機分布圖中對於當月商機項目那項是顧客感興趣的，或那項需要加強推廣或改善商品的部份，依商機筆數統計分析佔比可一目瞭然，企業從商機分布的分析數據，找到最符合客戶需求的商機項目經營。
【業績】儀表版
【業績】類(一)
【本月】：本月目標值、達成金額及達成率
【本季】：本季目標值、達成金額及達成率
【今年】：今年目標值、達成金額及達成率
【業績】類(二)
【業績趨勢圖】：檢視每月業績的起伏及金額，觀測業績達成是否正常，及是否商品有淡旺季情況討論因應方式，上方年度可切換去年同期情形觀看
【銷售漏斗】：顯示成交累計金額
【業績】類(三)
【業績達成率】：從業績達成率表可快速掌握每位業務員達成情況，適時獎勵達成率高的員工，鼓勵達成率低的業務提供協助
【業績排行榜】：依成交金額排名業務員名次
【業績二期比較】：業務員上月和本月的業績達成金額情況
【項目達成率】：商機項目的達成情形
【項目排行榜】：商機項目的前五名及成交金額、成交數資訊
【項目二期比較】：商機項目上月和本月的項目達成金額情況
點選列表可開啟【商機追蹤】查看明細
會開啟另一頁籤，查看【商機跟蹤】明細
【業務活動】儀表板
查看新增客戶、商機及業務經營狀況
【本月新客】：當月新增的客戶，【客戶資料】中【客戶類型】為【正式客戶】，且【首次接洽日】歸屬新當月的客戶，點選該欄可開啟客戶明細資料
另一頁籤開啟3筆新客資料
【本月新增商機金額】：本月新增的商機總金額，點擊欄位可開啟【商機跟蹤】作業列表資料
開啟後的【商機跟蹤】作業列表
【本月未結商機金額】：觀注未結案的商機加快腳步經營，開啟可查看明細
快速帶出本月未結商機內容
【累積未結商機金額】：所有未結的商機總計金額
開啟所有未成交的商機，以便促單
【客戶】儀表板
瞭解客戶族群有效經營開發客戶
The End