客戶等級(掌客雲)
新增客戶等級分類,可用於篩選客戶資料,以及【儀表板】-【客戶】面板中可依等級看客戶分怖情況,瞭解企業客戶樣貌,讓經營客戶更有效率
提供使用者權限有【掌客雲-管理】項勾選【可執行】權限的帳號,才能維護【客戶等級】的內容
關於權限的說明:
1.點選【共用設定】
2.開啟【使用者與權限】
3.修改-開啟後勾選【掌客雲-xx版】的使用權限
4.權限-設定【掌客雲-管理】項目的【執行】要打勾,【限查詢】不打勾(打勾的話只能查看不能變更資料)
使用者需先有掌客雲模組的使用權限,在【使用者與權限】按【修改】後,開啟勾選【掌客雲-xx版】的使用權限 畫面
【使用者與權限】點選【權限】後,需設定【掌客雲-管理】項目的【執行】要打勾,【限查詢】不打勾(打勾的話只能查看不能變更資料),並建議【掌客雲-資料權限】也要同步打勾,避免別人建立的會被限制使用
開啟【共用設定】-【客戶等級】
(此作業與進銷存模組的【共用設定】-【客戶等級】會是通用的,不論何處開啟建立資料後都存在同一作業中)
點選【新增】建立【客戶等級】資料
建立完成後【儲存】資料
設定好後即可在【客戶資訊】-【客戶資料】將客戶設定選擇建立的【客戶等級】作業資料
可在【客戶資料】用等級查詢客戶
在儀表板可依等級檢視客戶家數分佈情形
The End