將報價資料記錄在系統的好處,除了人員交接時,知道曾和客戶報價過那些商品及價格,未來也可以查到歷史的報價資料
報價單非必要輸入的銷售資訊喔!可視您公司是否需要做記錄而選擇要不要建立進來
亦即可依實際情況,選擇您的銷售流程
(1)、報價==>訂單==>銷貨
(2)、報價==>銷貨
(3)、訂單==>銷貨
(4)、直接建立銷貨單
一、操作說明
1、可從流程圖的【報價單】或左邊選單【採購訂單】-【報價單】進入
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LUEJWlwpW8Mz5sHu_cA%2F-LUEKEX9bmJxnj6mdUH0%2F13-%E6%8E%A1%E8%B3%BC%E8%A8%82%E8%B3%BC-002.png?alt=media&token=8ff5be28-1b64-4c00-bc99-cbeb328b72eb)
2、建立資料請按【新增】
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LUEJWlwpW8Mz5sHu_cA%2F-LUEPdZYQfNNeiKvYSFJ%2F13-%E6%8E%A1%E8%B3%BC%E8%A8%82%E8%B3%BC-004.png?alt=media&token=540bff2b-081b-4551-9815-dcff9c3099e9)
註:若要使用手機App建立報價單,可參考【公司好幫手-報價】章節
3、【正式客戶】:可下拉選取客戶代號,若無符合資料可直接新增簡單客戶資料
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LJrgvFVrR505FKSIdJg%2F-LJri8in47Ai8x3430Qw%2FA13-001.png?alt=media&token=9014b471-85c6-47aa-9357-0edc2f24340f)
4、【潛在客戶】:只是潛在報價的客戶,還不一定會購買,尚不想尚入正式客戶區,但又需記錄當時的報價,則可勾選潛在客戶後,再輸入潛客的名稱
【有效日期】若報價的金額有時效性,可註記在此欄位
【品號】點選[...]選取報價的商品,再確認報價數量及金額後,即可儲存資料
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LJrgvFVrR505FKSIdJg%2F-LJrif3Sdyv9dBlruqhE%2FA13-002.png?alt=media&token=5dcdcc88-bfa6-4741-b488-a94b7c3eb468)
5、報價後若客戶要訂購,可將客戶由潛客轉為正式客戶,開啟單據後按【轉正客】
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LUEJWlwpW8Mz5sHu_cA%2F-LUEVV-vrsxNAJeNnU-V%2F13-%E6%8E%A1%E8%B3%BC%E8%A8%82%E8%B3%BC-007.png?alt=media&token=ecf38820-d470-43d4-a286-abd9bc2e9014)
6、在跳出視窗的【客戶代號】欄輸入要轉入的正式客戶代號後,再按【儲存】
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LJrgvFVrR505FKSIdJg%2F-LJriy7hFoKsbwT5zFRx%2FA13-003.png?alt=media&token=82beacaf-1b86-40f9-ba8f-705324878819)
7、轉為正式客戶後,請再按【儲存】,將資料確認轉為正式客戶
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LJrgvFVrR505FKSIdJg%2F-LJrj_G-koWaKE3ycHgQ%2FA13-004.png?alt=media&token=252014b7-6b3f-4e5e-9e26-9973f4dc3a2c)
8、當報價確認要訂購時,可按【轉單】選擇要轉至【訂單】或直接到【銷貨單】出貨扣庫
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LJrgvFVrR505FKSIdJg%2F-LJrjna3oNp1-0t1vlcC%2FA13-005.png?alt=media&token=3e29d7f4-1730-435e-880f-c36856fb1126)
9、【報價單】轉【訂單】
會將報價單的資料,另外開立新增一個"訂單"的網頁頁籤,資料都會帶入訂單按【儲存】即可存檔成立訂購資料
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LJrgvFVrR505FKSIdJg%2F-LJrkIt25HtLDZsmmKvo%2FA13-006.png?alt=media&token=ebfa1995-d22b-4e48-86ad-37c0bd5a4c45)
10、【報價單】轉【銷貨單】:也是用同樣的方式,加開一頁籤帶出銷貨資料喔 確認無問題後儲存,即會將商品出貨扣庫,並依收款方式入帳。
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LJrgvFVrR505FKSIdJg%2F-LJrkkbU2NiTk41Tii04%2FA13-007.png?alt=media&token=d449c6f7-c304-4b27-bcc9-429352a75ef9)
二、查詢
1、預設先帶本月報價單,可利用【日期速查】資料或用【起始日期】及【截止日期】輸入所需查尋期間,再按【查詢】,即可找到資料
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjweCQ6Zno0kXPqzb%2F04-000-010.png?generation=1532594476726847&alt=media)
2、若資料量大,還可針對下拉條件選擇條件後,再至【搜尋內容】欄位輸入要查詢的內容,按【查詢】查指定資料
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjweFTWbhJiRjBzbR%2F04-000-011.png?generation=1532594475922833&alt=media)
三、列印
1、可用【全選】或【選取】欄,選擇要列印的單據,在【列印】鈕下拉,選擇要列印的樣式,預設有【標準格式】和【列印圖片】
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjweIkHloq2dQm6Ef%2F04-000-012.png?generation=1532594475428954&alt=media)
【標準格式】畫面
會另開PDF頁籤,按列印即可印出資料喔!
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjweLwWB9amPDPX9e%2F04-000-013.png?generation=1532594475517950&alt=media)
【列印圖片】畫面
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjweO14CmwLy_VmTL%2F04-000-014.png?generation=1532594475545481&alt=media)
2、【進階設定】也可以自訂想要印出的憑證樣式喔!系統提供的自訂範圍內,可自訂自已需要的憑證樣式喔!(目前無提供範圍外的客制憑證)
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjweUJpZ2cnhjoKLa%2F04-000-015.png?generation=1532594475450249&alt=media)
點選後會在系統頁籤再新增一個新頁籤,提供設定,可自訂自已所需的憑證格式,欄位說明如下:
a、按【新增】建立格式
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjweXLqNG8q64r_-a%2F04-000-016.png?generation=1532594475559309&alt=media)
b、【自訂憑證名稱】:下拉選單時看到的名稱,輸入一個自已選擇樣式時較容易懂的文字,方便選擇所需憑證樣式
c、【自訂憑證標題】:列印出來的憑證表頭的名稱,在標準格式中叫做"報價單",例如您習慣叫"估價單",則可以輸入"估價單"來印出
d、【紙張格式】:可選擇A4(全頁式)或A5(中一刀 寬23.00cm,長13.98cm)
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjwe_u1NuQTLuGZNQ%2F04-000-017.png?generation=1532594475412774&alt=media)
e、【列印格式】:有提供【標準格式】及【列印圖片】二種格式
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjwednyE-bzAzzxvZ%2F04-000-018.png?generation=1532594475462349&alt=media)
f、【顯示順序】:選單下拉後的順序別,若這是您公司主要使用的,建議可設定為1,再將原來的標準憑證設定為3或其他數字
g、【列印公司logo】:可選擇要不要印出公司logo 公司logo的設定,要到【公用設定-公司資料】裡先設定好圖片
h、【列印製表人】:打勾後,在憑證右上方會出現製表人欄位,預帶系統的登入帳號之使用者姓名
i、【使用大字型】:勾選後會印出較大的字型,相對的有些欄位欄寬也會縮小一些
j、停用:憑證格式目前暫不使用時可將【停用】打勾,即不會出現在選單中
k、其他說明:在表尾處要加註一些交易備註的事誼,可在此欄建立,並要打勾才會印出
l、【簽核一】~【簽核五】:可自訂所需簽核呈序
m:【儲存】及【儲存並新增】:若不連續建立,請按【儲存】將設定好的格式存檔
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjweiwmdGCzDWJD1l%2F04-000-019.png?generation=1532594475413576&alt=media)
設定完成後,請再重新進入報價單作業
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjwem-OWEzzX-H7BX%2F04-000-020.png?generation=1532594475423724&alt=media)
選擇該格式後,會再產生新的頁籤,帶出憑證
![](https://1305382038-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LIKjbHvK0-xSa7vRWJ_%2F-LIKjgawB_9ojsxkYcO9%2F-LIKjweosHu2gMk8zvoj%2F04-000-021.png?generation=1532594475464135&alt=media)
預設好要用的格式,下次就不用重新設定,只要點選就可以印出您要的樣式囉!
選擇A5格式(中一刀)紙張需使用點陣式印表機,並自訂紙張大小為(寬23.00cm*長13.98cm),才可正常跳頁列印喔!設定方式可參考下列說明: 【A5(中一刀)】紙張印表機設定的方式?
end